ما هي الفوترة الإلكترونية ولماذا هي مهمة
الفوترة الإلكترونية (E-Invoicing) هي تبادل مستندات الفواتير بين المورد والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل. على عكس الفواتير الورقية التقليدية أو فواتير PDF المرسلة عبر البريد الإلكتروني، الفواتير الإلكترونية هي مستندات رقمية منظمة يمكن معالجتها تلقائيًا بواسطة أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات دون إدخال بيانات يدوي.
أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية في العديد من الدول حيث تسعى الحكومات إلى الحد من التهرب الضريبي، وتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط العمليات التجارية. دول مثل مصر والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى نفذت أو تنفذ أنظمة فوترة إلكترونية إلزامية للمعاملات بين الشركات والحكومة.
الفوائد الرئيسية للفوترة الإلكترونية تشمل: تقليل تكاليف المعالجة (توفير يصل إلى 80٪ مقارنة بالفواتير الورقية)، دورات دفع أسرع، أخطاء أقل من خلال الأتمتة، امتثال ضريبي محسّن، إدارة أفضل للتدفقات النقدية، وفوائد بيئية من تقليل استخدام الورق.
فهم UBL (لغة الأعمال العالمية)
UBL (Universal Business Language) هو معيار دولي للمستندات التجارية الإلكترونية طورته OASIS. UBL 2.1 هو الإصدار الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع ويوفر مخططات XML موحدة للفواتير والإشعارات الدائنة وأوامر الشراء والمستندات التجارية الأخرى.
هيكل فاتورة UBL
تحتوي فاتورة UBL على عدة مكونات رئيسية منظمة في هيكل XML هرمي:
- رأس الفاتورة: يحتوي على البيانات الوصفية للفاتورة بما في ذلك رقم الفاتورة وتاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق والعملة ورمز نوع المستند
- طرف المورد: معلومات عن البائع بما في ذلك الاسم والرقم الضريبي والعنوان وتفاصيل الاتصال
- طرف العميل: معلومات عن المشتري بتفاصيل مماثلة للمورد
- بنود الفاتورة: بنود فردية مع أوصاف وكميات وأسعار الوحدة والمجاميع
- معلومات الضرائب: فئات الضرائب والمعدلات والمبالغ لكل بند وملخص الضرائب الإجمالي
- المجاميع النقدية: المجموع الفرعي ومبالغ الضرائب والمبلغ المستحق الدفع مع رموز العملة المناسبة
UBL مقابل التنسيقات الأخرى
يُفضل UBL على التنسيقات الاحتكارية لأنه معيار دولي مفتوح، مدعوم على نطاق واسع من قبل برامج المحاسبة، معتمد من الحكومات في العديد من البلدان، ويوفر معلومات دلالية غنية. التنسيقات البديلة تشمل EDIFACT (أقدم وأكثر تعقيدًا)، JSON (أبسط ولكن أقل توحيدًا)، والتنسيقات الخاصة بكل بلد مثل ZUGFeRD (ألمانيا) أو FatturaPA (إيطاليا).
تنسيقات الفواتير الإلكترونية: XML و JSON
تنسيق UBL XML
UBL XML هو التنسيق الأكثر قبولًا على نطاق واسع للفوترة الإلكترونية عالميًا. يوفر هيكلًا موحدًا يضمن التشغيل البيني بين الأنظمة والبلدان المختلفة. يتضمن تنسيق XML مساحات الأسماء وكتابة البيانات المناسبة ومخططات التحقق التي تضمن سلامة البيانات والامتثال للمعايير الدولية.
المزايا الرئيسية لـ UBL XML: موحد من قبل OASIS، معتمد من الحكومات في معظم البلدان، قواعد تحقق شاملة، يدعم سيناريوهات الأعمال المعقدة، ومدعوم على نطاق واسع من قبل برامج المؤسسات.
تنسيق JSON
JSON (JavaScript Object Notation) هو تنسيق خفيف الوزن وسهل القراءة للبشر وأسهل في العمل معه في تطبيقات الويب الحديثة وواجهات برمجة التطبيقات. على الرغم من أنه ليس موحدًا مثل UBL XML للفوترة، إلا أن JSON يُستخدم بشكل متزايد لأنظمة الفوترة القائمة على واجهات برمجة التطبيقات والعمليات التجارية الداخلية.
مزايا JSON: بناء جملة أبسط، أسهل في التحليل في تطبيقات الويب، أحجام ملفات أصغر، أفضل لواجهات REST API، وأكثر ملاءمة للمطورين. ومع ذلك، قد يتطلب منطق تحقق إضافي وقد لا يتم قبوله من قبل جميع بوابات الفوترة الإلكترونية الحكومية.
الميزات الرئيسية
- 📄إنشاء بتنسيقين: إنشاء فواتير بتنسيقات UBL XML و JSON. التبديل بين التنسيقات فورًا لتلبية متطلبات الأنظمة المختلفة واحتياجات التكامل.
- 🧮حسابات تلقائية: حساب تلقائي لمجاميع البنود والمجاميع الفرعية ومبالغ الضرائب ومجاميع الفواتير. دعم معدلات ضريبية متعددة وعملات مع تقريب مناسب.
- ✓التحقق من الفواتير: تحقق شامل من الحقول المطلوبة وتنسيقات البيانات وقواعد العمل. اكتشاف الأخطاء قبل إنشاء ملفات الفواتير النهائية.
- 💱دعم متعدد العملات: دعم العملات الرئيسية بما في ذلك الجنيه المصري والريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. تنسيق رموز العملة المناسب وفقًا لمعايير ISO 4217.
- 🔒يحترم الخصوصية: جميع عمليات إنشاء الفواتير والتحقق منها تحدث محليًا في متصفحك. بيانات عملك وعملائك لا تصل أبدًا إلى خوادمنا.
- ⚡تصدير فوري: تنزيل الفواتير المُنشأة فورًا بتنسيق XML أو JSON. الملفات منسقة بشكل صحيح وجاهزة للتقديم إلى بوابات الفوترة الإلكترونية أو الاستيراد إلى أنظمة المحاسبة.
- 🌍معايير دولية: متوافق مع معيار UBL 2.1 الدولي. متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية في مصر والسعودية والإمارات والدول الأوروبية.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين تنسيقات UBL XML و JSON؟
UBL XML هو معيار دولي (OASIS UBL 2.1) مصمم خصيصًا للمستندات التجارية ومقبول من قبل معظم أنظمة الفوترة الإلكترونية الحكومية. يتضمن مخططات تحقق شاملة ويدعم سيناريوهات الأعمال المعقدة. JSON هو تنسيق أبسط وأخف وزنًا وأسهل في العمل معه في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات ولكن قد لا يتم قبوله من قبل جميع البوابات الحكومية. أداتنا تنشئ كلا التنسيقين حتى تتمكن من الاختيار بناءً على متطلباتك المحددة.
هل هذا متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية المصرية؟
نعم، الفواتير المُنشأة تتبع معيار UBL 2.1 الذي هو أساس نظام الفوترة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية. ومع ذلك، النظام المصري لديه متطلبات إضافية محددة ويجب تقديمه من خلال بوابتهم الرسمية. هذه الأداة تساعدك على إنشاء هيكل الفاتورة الأساسي، ولكن يجب عليك التحقق من الإخراج مقابل أحدث مواصفات الفوترة الإلكترونية المصرية واستخدام قنوات التقديم الرسمية.
هل يمكنني استخدام هذا للفوترة الإلكترونية في السعودية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)؟
الأداة تنشئ فواتير UBL 2.1 التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الأولى من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). ومع ذلك، المرحلة الثانية من ZATCA تتطلب حقول إضافية ورموز QR وتوقيعات تشفيرية والتكامل مع منصتهم. هذه الأداة توفر نقطة انطلاق لإنشاء هياكل فواتير متوافقة، ولكن الامتثال الكامل لـ ZATCA يتطلب خطوات تنفيذ إضافية بما في ذلك التوقيعات الرقمية والتقديم في الوقت الفعلي.
كيف يمكنني إضافة معدلات ضريبية متعددة أو إعفاءات ضريبية؟
الإصدار الحالي يدعم معدل ضريبي واحد يُطبق على جميع البنود. للفواتير ذات معدلات ضريبية متعددة أو إعفاءات ضريبية أو سيناريوهات ضريبية معقدة، يمكنك إنشاء الفاتورة الأساسية ثم تحرير XML/JSON يدويًا لإضافة فئات ضريبية إضافية. نحن نعمل على إضافة دعم لمعدلات ضريبية على مستوى البند في تحديث مستقبلي.
هل يمكنني استيراد فواتير موجودة للتحقق منها؟
نعم! استخدم وضع "مدقق الفواتير" للصق محتوى فاتورة XML أو JSON موجود. سيتحقق المدقق من التنسيق والهيكل. هذا مفيد للتحقق من الفواتير المستلمة من الموردين أو اختبار الفواتير قبل التقديم إلى البوابات الحكومية.
هل بيانات فاتورتي آمنة؟
بالتأكيد. جميع عمليات إنشاء الفواتير والحسابات والتحقق تحدث بالكامل في متصفحك باستخدام JavaScript. لا يتم إرسال أي بيانات فاتورة إلى خوادمنا. يمكنك حتى استخدام هذه الأداة دون اتصال بالإنترنت عن طريق حفظ الصفحة. لا يمكننا رؤية أو تخزين أو الوصول إلى أي من معلومات عملك أو عملائك.
ما هي عناصر الفاتورة المضمنة في الملفات المُنشأة؟
الفواتير المُنشأة تتضمن: رأس الفاتورة (الرقم والتواريخ والعملة)، معلومات المورد (الاسم والرقم الضريبي والعنوان والبلد)، معلومات العميل (نفس الحقول)، بنود الفاتورة (الوصف والكمية وسعر الوحدة والمجاميع)، حسابات الضرائب (المعدل والمبلغ)، والمجاميع النقدية (المجموع الفرعي والضريبة والمبلغ المستحق الدفع). يمكن إضافة حقول إضافية عن طريق تحرير XML/JSON المُنشأ.
حالات الاستخدام الشائعة
🏢 الفوترة التجارية
إنشاء فواتير إلكترونية احترافية لعملائك. إنشاء فواتير متوافقة مع الضرائب يمكن معالجتها تلقائيًا بواسطة أنظمة المحاسبة لعملائك. مثالي للشركات التي تنتقل إلى الفوترة الإلكترونية أو تحتاج إلى الامتثال للتفويضات الحكومية.
💻 تكامل البرمجيات
استخدمها كتطبيق مرجعي لبناء ميزات الفوترة الإلكترونية في نظام تخطيط موارد المؤسسات أو المحاسبة أو برنامج إدارة الأعمال الخاص بك. الكود المُنشأ يمكن أن يكون بمثابة قالب لمنطق إنشاء الفواتير الخاص بك. مثالي للمطورين الذين يبنون تطبيقات مالية.
📊 الامتثال الضريبي
ضمان الامتثال للوائح الفوترة الإلكترونية في مصر والسعودية والإمارات ودول أخرى. إنشاء فواتير بتنسيق UBL المطلوب جاهزة للتقديم إلى البوابات الحكومية. تقليل خطر العقوبات الضريبية من الفواتير غير المتوافقة.
🔄 اختبار الفواتير
اختبر أنظمة معالجة الفواتير الخاصة بك عن طريق إنشاء فواتير عينة بتنسيقات مختلفة. التحقق من ملفات الفواتير قبل التقديم إلى البوابات الحكومية أو أنظمة العملاء. مفيد لفرق ضمان الجودة ومدمجي الأنظمة.
أفضل الممارسات
- التحقق قبل التقديم: استخدم دائمًا ميزة التحقق قبل إنشاء ملفات الفواتير النهائية. تحقق من الحقول المطلوبة المفقودة وتنسيقات البيانات غير الصحيحة وأخطاء الحساب. هذا يمنع رفض التقديمات والتأخيرات.
- استخدم أرقام فواتير فريدة: تأكد من أن كل فاتورة لها رقم تسلسلي فريد. العديد من أنظمة الفوترة الإلكترونية ترفض أرقام الفواتير المكررة. فكر في استخدام تنسيق مثل "INV-2025-0001" لتنظيم أفضل.
- قم بتضمين معلومات ضريبية كاملة: قدم دائمًا أرقام ضريبية دقيقة لكل من المُصدر والعميل. الأرقام الضريبية غير الصحيحة أو المفقودة هي سبب شائع لرفض الفواتير من قبل الأنظمة الحكومية.
- حدد تواريخ استحقاق مناسبة: قم بتضمين تواريخ استحقاق دفع واقعية. هذا يساعد في إدارة التدفق النقدي ويوفر شروط دفع واضحة للعملاء.
- احتفظ بنسخ احتياطية: احفظ نسخًا من جميع الفواتير المُنشأة لسجلاتك. احتفظ بكل من ملفات XML/JSON والإصدارات القابلة للقراءة البشرية لأغراض التدقيق.
- تحقق من متطلبات البلد: لدى البلدان المختلفة متطلبات فوترة إلكترونية محددة. تحقق من مواصفات السلطة الضريبية المحلية لأي حقول إلزامية إضافية أو تنسيقات تتجاوز معيار UBL الأساسي.
الخصوصية والأمان
بيانات الفواتير تحتوي على معلومات تجارية حساسة تتطلب أقصى درجات الأمان:
- ✅ معالجة 100٪ من جانب العميل: جميع عمليات الإنشاء والتحقق تحدث في متصفحك
- ✅ عدم الاتصال بالخادم: بيانات فاتورتك لا تغادر جهازك أبدًا
- ✅ عدم تخزين البيانات: نحن لا نخزن أو نسجل أو نتتبع أي معلومات فواتير
- ✅ قابل للعمل دون اتصال: احفظ الصفحة واستخدمها بدون اتصال بالإنترنت
- ✅ معايير مفتوحة: بناءً على مواصفات UBL و JSON المتاحة للعامة
- ✅ لا يتطلب تسجيل: استخدم الأداة فورًا دون إنشاء حساب